Как создавать и отправлять счета
Подробная инструкция по оформлению счетов на оплату. От регистрации нового клиента до получения денег на карту.
Шаг 1: Добавление клиента
Прежде чем создать счет, система должна знать, кому вы его отправляете. Нажмите кнопку «Новый счет» в верхнем правом углу дашборда.
В открывшемся окне выберите существующего клиента из выпадающего списка (например, «Светлана Иванова») или введите данные нового заказчика.
Совет: Если вы работаете с постоянными клиентами, просто начните вводить их имя — ТекКит автоматически подтянет контактные данные и реквизиты.
Шаг 2: Настройка позиций
В разделе «Позиции» опишите, за что вы выставляете счет. Вы можете добавлять неограниченное количество строк.
Для каждой позиции укажите:
- Наименование: Например, «Разработка логотипа» или «Ремонт крана».
- Количество: Часы работы или единицы товара.
- Цена: Стоимость за единицу в рублях.
ТекКит автоматически просуммирует итоговую сумму, добавит НДС (если выбран соответствующий тип счета) и применит скидки.
Шаг 3: Способ оплаты
Выберите, как клиент сможет оплатить ваш счет. ТекКит поддерживает гибкую настройку методов приема платежей.
Банковская карта
Клиент оплачивает через защищенную платежную форму. Деньги зачисляются на ваш расчетный счет в течение 1-2 дней.
Банковский перевод
Система сформирует PDF с реквизитами для безналичной оплаты (для юрлиц и ИП).
Шаг 4: Отправка
На последнем этапе нажмите кнопку «Отправить счет».
У вас есть два варианта:
Email: ТекКит отправит письмо с кнопкой оплаты. Это самый быстрый способ для клиентов, которые часто пользуются почтой.
Ссылка (SMS/Мессенджер): Скопируйте уникальную ссылку на счет и отправьте её клиенту в WhatsApp или Telegram. Счет откроется в любом браузере.
Вы также можете настроить автоматические напоминания, если клиент не оплатил счет в течение 3 дней.
Видеоинструкция
Не любите читать? Посмотрите, как это работает в динамике.
Остались вопросы?
Если вы столкнулись с ошибкой или не нашли нужную настройку, наша команда поддержки ответит вам в течение 15 минут.